Le film commence par l'exécution publique du docteur Fu Manchu, qui a la tête tranchée. Plus tard, une série de meurtres atroces a lieu à Londres, et Nayland Smith de Scotland Yard suspecte bien vite que le Dr Fu Manchu n'a pas péri, et que c'est lui qui se trouve à l'origine de ces morts...
Fu Manchu et ses sbires enlèvent les filles de scientifiques éminents. Celles-ci sont retenues prisonnières dans les quartiers généraux du maléfique docteur, situés sur une île isolée. Au lieu de réclamer une rançon, Fu Manchu demande à ce que les pères des otages l'aident à mettre au...
