Suite à une série de décès étranges survenus dans une petite ville des États-Unis, Mike Brady, agent des services sanitaires, est envoyé sur place afin d'épauler le shérif local dans son enquête.
Claire, une jeune américaine, se réveille dans un terrible état d'une fuite en Espagne. Elle ne se souvient pas très bien de ses faits et gestes des derniers jours. Peu à peu, elle réalise qu'elle pourrait être mêlée à une affaire de meurtre.
Moyen-âge. Après l'invocation d'un mage, des animaux sont mystérieusement aspirés vers le ciel. Les villageois attribuent ces disparitions à un dragon, mais la vérité est ailleurs...
Un exécutant américain vivant en Europe planifie le meurtre de sa femme, justement afin d'en être accusé, lorsqu'elle le quitte à cause de son instabilité névrotique.