Berlin, 1931. Jakob Fabian, 32 ans, passe ses journées à travailler comme rédacteur publicitaire dans une usine de cigarettes et ses nuits à errer dans les ateliers d’artistes, les pubs et les bordels de Berlin. Dans le contexte de la crise économique et politique, il tombe follement...
A Rostock en 1982, Cornelis et Andreas, deux amis désireux d'intégrer la flotte marchande est-allemande, arrivent dans le port de la Baltique. Un collaborateur zélé de la Stasi propose peu après aux deux garçons, cantonnés à un travail de dockers, de réaliser leur rêve en échange...
Tout juste installé à Berlin avec son compagnon Roland, un musicien qu’il a rencontré dans un bar gay à Sarrebruck, Lars, infirmier, commence à s’aventurer la nuit dans les lieux de drague de la capitale allemande et se lance peu à peu dans des expériences risquées : à leur insu, il...