Petit malfrat à La Nouvelle-Orléans, Johnny Handsome est poignardé en prison. Sa laideur est telle que le médecin de la clinique où il est soigné décide de lui refaire un nouveau visage. Mais de retour dans la rue, il est attendu au tournant...
Melvin Devereux, prospère homme d'affaires, est pris dans un embouteillage causé par un cortège funèbre. Bientôt, il est hanté par des visions d'un corbillard qui le poursuit et d'une femme à bord d'une voiture de sport. Le cortège funèbre pourrait-il en fait être le sien ?
