En 1999, la guerre du Kosovo fait rage. Ramiz, un soldat albanais, est menacé par un soldat serbe. Il échappe de peu à la mort et trouve refuge chez Danica, qui pleure son mari mort sur le champ de bataille. La jeune et jolie veuve vit seule avec ses deux fils, Vlado et Danilo. D'abord apeurée...
Dans l'espoir d'une vie meilleure, deux jeunes couples quittent leurs pays respectifs. Melinda et Nik quittent l'Albanie en bateau pour l'Italie, afin de vivre leur amour interdit. Vera et Marko, quant à eux, quittent la Serbie, en train, pour l'Autriche, via la Hongrie. Marko, violoncelliste...
Serbie, hiver 2004. Lazare rentre chez lui après dix années d'absence. Aujourd'hui, c'est un homme différent qui retrouve la liberté, un homme décidé à se libérer du lourd fardeau du passé et prêt à commencer une nouvelle vie dans un pays qui semble vouloir lui aussi évoluer vers un...