Comment la jeune princesse Sophia Frederica devient la grande Catherine II de Russie. Face aux folies de la cour, celle-ci se laissera séduire par Alexei puis par le chef des gardes du palais, Orloff.
Une belle danseuse nommée Barbara O'Neill travaille dans une salle de danse à New York. L'un des riches mécènes de la salle, Bradley Carlton, donne 100 $ à Barbara mais inquiète pour son ami qui est au chômage, Eddie Miller, Barbara demande à Bradley de lui donner un emploi, ce qu'il...