Hors du temps, perdu dans les montagnes, les habitants d'un petit village vivent à l'aube du troisième millénaire comme au début du XIXe siècle. Alors qu'une noce bat son plein, deux loups viennent roder près du village. Les hommes partent traquer les animaux et lorsqu'il reviennent,...
Au Moyen-Âge en Slovaquie, Vagan le fauconnier est agressé par Iver son ancien élève. Celui-ci lui dérobe le faucon qu'il a dressé. Non loin de là vivent le jeune Tomáš, son père, sa sœur et son grand-père. Tomáš possède le don de parler aux animaux. Un soir, le père de Tomáš,...