De retour dans sa ville natale, Mary retrouve son amour de toujours, Kenny, joueur et alcoolique, mais aussi Lew, un homme d'affaires qui la courtise depuis longtemps.
À travers l'image d'une femme berçant un enfant, quatre épisodes de l'intolérance sont racontés dans une fresque monumentale. Un épisode moderne sur un gréviste condamné à la pendaison. Un épisode biblique lors d'une noce à Cana. Un épisode des guerres de religion au temps de Charles...
Sur la plaque de Svengali, il est indiqué professeur de musique et chef d'orchestre. Avec son assistant Gecko, il se donne des airs de compositeur et cherche fortune auprès des dames que son boniment impressionne. Il a convaincu l'une de ses clientes, Madame Orline, de quitter son mari pour venir...
Parce qu’il a refusé à son ami Messala de collaborer avec l’occupant romain, Ben-Hur est envoyé aux galères, tandis que sa sœur Tirzah et sa mère sont jetées au cachot. Il est adopté par le tribun Quintus Arrius, qui lui doit la vie.
