Tourmenteur de l'humanité avec la guerre, la peste ou la famine, Méphisto considère que la terre lui appartient. L'Archange Gabriel lui évoque le nom de Faust, un vieux savant, un juste dont la vie entière est la preuve que la terre n'est pas totalement soumise au Mal. Méphisto promet de...
Siegfried, fils du roi Siegmund de Xanten, termine son apprentissage chez le nain Mime. Il forge une magnifique épée. Désormais, il peut retourner chez lui, mais l'ambitieux jeune homme veut se rendre à Worms, capitale des Burgondes, pour conquérir la belle Kriemhild, sœur du roi Gunther.
À la cour d'Angleterre, au début du XVIIIe siècle, lady Henriett s'éprend d'un fermier, Lionel, qui, par suite d'une méprise, la croit sa servante. En apprenant sa qualité, Lionel refuse de recevoir celle qu'il considérait déjà comme sa fiancée. La reine elle-même apaisera cette...
Dans une abbaye en ruines surmontée d'une tour vivent trois personnages énigmatiques: Eldor Vartalun, un savant fou qui bricole depuis des années une machine à voler, sa fille présumée Eva et un gardien inquiétant. Senta, l'épouse d'Eldor, s'est jetée du haut de la tour plusieurs années...