Un professeur d'âge mûr trompé par sa femme a une jeune maîtresse qui meurt en lui donnant un enfant. Il substitue le bébé à celui qui vient de naître de sa femme et qu'il sait ne pas être de lui. Plus tard, il fait adopter par sa femme son fils à elle, malgré sa répugnance, car elle...
1912. La princesse Aurore, accompagnée de son père le prince Tumène et de sa dame de compagnie, la comtesse Mélusine, arrive au château royal de Mégranie. Le roi, son oncle, veut la marier à son héritier, le grand-duc Rodolphe. Aurore est contrainte d'accepter, mais prévient son futur...
