Une jeune femme au foyer, mère d'une petite fille, attend un second enfant. Une angoisse inexpliquée s'empare d'elle, et après la naissance d'un fils, sa dépression l'isole de son entourage.
Au Royaume de l'été éternel, le nouveau Roi Valemon refuse d'épouser la méchante Sorcière. Pour le punir, celle-ci le transforme en un gigantesque ours polaire. Remontant au nord vers le Royaume de l'hiver éternel, Valemon tombe amoureux de la jeune et belle Princesse qui devine, sous sa...