A Copenhague, Frank vend de l'héroïne et fréquente le milieu de la petite criminalité. Sa dette envers le trafiquant serbe Milo l'incite à tenter un gros coup. Mais la police fait irruption pendant la transaction, et au cours de la poursuite qui s'ensuit, Frank perd à la fois la marchandise...
Freddie, 12 ans, vit seul avec son père. Un jour, il voit un chien se faire maltraiter par son propriétaire et intervient. Contre la volonté de son père, il enlève le chien et le cache dans sa chambre... Une incroyable histoire d'amitié entre un jeune garçon et son chien
