Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld....
La richissime Michaela a peur de la vieillesse, aussi vit-elle entourée d'un groupe de jeunes gens devant se soumettre à ses moindres caprices. Son amant , Tom, lassé de jouer le rôle d'un gigolo, l'abandonne pour la jeune Janet. Elroy, le fondé de pouvoir de Michaela, met en garde le jeune...
Dans un village paisible de la côte anglaise, dans un théâtre abandonné, une troupe de jeunes acteurs répète une pièce qu'ils veulent présenter sur la scène londonienne. Cependant, peu conscients sont-ils du fait que ce théâtre héberge un terrible secret et qu'ils courent tous un grave...
En France, sous l'occupation nazie, une maison close est le lieu de plaisir des officiers allemands venus se divertir et le centre d'attention de la Gestapo tandis que la Résistance s'organise par le biais de la mère-maquerelle et de ses filles.
