En 1668, le colonel polonais Michał Wołodyjowski, qui s'est récemment retiré dans un monastère, est rappelé au service actif et prend en charge les défenses de la frontière orientale de la Pologne contre les hordes tatares envahissantes et les armées ottomanes.
Le jeune magicien raconte l'histoire d'un garçon de 12 ans, Pierrot, qui rêve de devenir magicien. Un jour, Pierrot découvre qu'il possède des pouvoirs magiques: il réussit à déplacer des objets. Mais, à son grand désarroi et celui de ses parents, il n'a pas tout à fait le contrôle sur...