Sarah-la-Blonde dirige avec douceur et fermeté la Villa Bleue, maison de plaisirs qui se dresse au-dessus de la mer sur une île rocheuse, oubliée dans la torpeur de la Méditerranée orientale. Parmi la clientèle, de mystérieux chinois sont attirés là par la chair juvénile, mais plus encore...
L'histoire vraie d'un jeune homosexuel qui, pressé par son amant de se travestir pour se prostituer, ne peut supporter le poids de la violence et de la frustration ...