Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fliora, jeune garçon d'un village de Biélorussie occupé par les troupes nazies, s'engage, bien que trop jeune, chez les partisans. Il va découvrir l'amour, la fraternité, la souffrance, la guerre.
Serguei, jeune gardien de circonstance, tombe amoureux de la sensuelle Nadia alors qu'elle est arrêtée par la milice. Ils se retrouvent un mois plus tard, Nadia entraine le timide Serguei chez elle et lui apprend l'amour. Les saisons passent, Serguei est de plus en plus amoureux et Nadia se...
URSS, fin des années 80. Un couple de vieux artistes soviétiques est assiégé dans sa datcha par une meute de journalistes. Ils ne comprennent pas pourquoi. Il s'agit de Constantin Dalmatov, réalisateur de films à succès sous Staline, et de sa femme, Lidia Poliakova, qui était aussi...
Le retour d'Andreï auprès de sa soeur Nina, dans la maison familiale de Saint-Pétersbourg qu'il a fuie dix ans plus tôt, de crainte que leurs parents ne découvrent leur relation incestueuse.