Une nouvelle année scolaire commence pour Trevor McKinney, un garçon de douze ans, une année qui ne ressemblera à aucune autre et changera peut-être la vie de milliers d'hommes. Le jour de la rentrée, Trevor reçoit de la part de son professeur Eugene Simonet un sujet de devoir pour le moins...
Los Angeles, 2014. Duke, un flic corrompu et mélomane, vend de l'herbe et terrorise les passants. Duke rencontre David Dolores Frank, un passionné de techno avec lequel il voudrait être ami. Ses collègues au commissariat ne sont guère plus fréquentables : on y trouve un obsédé sexuel, une...