Le jeune lieutenant Jed Sayne, amoureux de la sœur de son capitaine, doit convaincre celui-ci qu'il est possible de vivre en paix avec les Navajos et empêcher un général nordiste de rejoindre le camp des sudistes.
Grâce à la tromperie de son oncle tordu, le major Cosgrave, Jet a été escroqué de la propriété de son père et qualifié de paria. Il passe le reste du film à essayer de retrouver son droit d'aînesse et d'effacer son nom. Les deux femmes dans la vie de Jet sont Judy Polsen, qui le poursuit...
Martin Lynn se retrouve orphelin; son père s'est d'abord suicidé, puis sa mère l'a rejoint dans la tombe. Désespéré de ne pouvoir une fois de plus organiser de véritables funérailles, Martin tue accidentellement le prêtre de sa paroisse. Le père Roth qui l'a recueilli finit par découvrir...
