Peppino est un taxidermiste vieillissant constamment ridiculisé parce qu'il est petit et quelque peu effrayant. Il rencontre Valerio, un beau jeune homme fasciné par le travail de Peppino. Peppino, à son tour, est fasciné par Valerio et lui propose un gros salaire pour venir travailler comme...
