Un ancien colonel Nazi fait prisonnier Fred Maklin et Jerrie Turner sur une île tropicales. Le colonel passe son temps à faire des expériences des plus étranges, afin d'aider sa femme, défigurée, à retrouver un visage normal.
Un pianiste de concert perd ses mains dans un accident de voiture, mais un chirurgien lui en donne de nouvelles. La procédure médicale expérimentale tourne mal quand les nouvelles mains rendent le pianiste fou.