Influencé par un conseiller jaloux, un Tsar cherche à mettre à l'épreuve un jeune garçon apparemment doté de pouvoirs exceptionnels en lui confiant des missions impossibles.
Le vieux Tsar Dadon, fatigué des guerres qu'il a menées durant sa vie, est soucieux de maintenir la paix dans son royaume. Il voudrait se prémunir d'une revanche de ses ennemis car cette possibilité l’inquiète au point de troubler son précieux sommeil. Un jour, un grand magicien vient à sa...
