Les aventures de Vuk, jeune renardeau désobéissant, qui va rencontrer un vieux sage, Karak, célibataire endurci qui va lui apprendre les règles de la chasse et les lois de la foret.
Lucy Sziraky, comedienne, qualifiée d'aristocrate, doit quitter son logement et meme la capitale. Le lendemain, elle se retrouve dans le train vers l'exil, en compagnie d'un groupe d'ex-aristocrates.