Le propriétaire d’un cirque décide d’échanger ses ours dressés contre des cochons dressés, et licencie le clown. Les ours s'échappent, le clown obtient un emploi dans une école locale, et un inspecteur scolaire arrive en ville.
Dans un ancien royaume, le prince Jindřich devint éperdument amoureux d'une jeune fille d'une grande beauté représentée sur un tableau. Il partit alors à sa recherche, mais jamais ne revint. Un jour, une troupe de saltimbanques s'arrêta dans le château où se désolait la reine depuis la...
