1905, dans le Kentucky. Pour la troisième fois de sa carrière, le juge Priest se présente aux élections contre son habituel rival, l'arrogant Horace K. Maydow. Il lui faut jongler avec la campagne électorale et ses devoirs de juge, qu'il continue pourtant d'assumer en son âme et conscience,...
Une petite ville du Kentucky, 1891. Le Juge Priest assiste avec plaisir au retour au bercail de son neveu, parti étudier le droit. Le jeune avocat revient et courtise la jeune Ellie May, mais celle-ci n'est pas du gout de la belle-sœur de Priest: elle n'a jamais connu son père, et n'est pas un...
Alors que le neveu du docteur John Pearly doit le rejoindre pour naviguer sur le Mississipi dans un vieux steamer, il est arrêté pour le meurtre d'un homme qui l’empêchait de partir avec Fleety Belle, dont il veut faire sa femme. Le jeune homme est condamné à la pendaison. Le docteur va...
Glenda et Jeffrey s'aiment, et veulent faire table rase du passé malgré les actes peu recommandables du jeune homme. Mais leurs projets vont être bouleversés par le retour de l'ancien fiancé de Glenda.