Dans la Russie de la fin du XIXe siècle, un ancien officier est ruiné par un complot. À sa mort, le fils cherche à se venger. D'après le roman "Dubrovskij" d'Aleksandr Puškin.
Le peintre Peter Palette fait la sieste sous un orme enchanté. À son réveil, il s'aperçoit qu'il peut à présent communiquer avec les animaux de la forêt, et que son pinceau a des pouvoirs magiques. Il se lie à plusieurs animaux, un castor, un ours, une renarde et un trio de hérissons. Il...
