Daniel est un artiste grapheur qui gagne sa vie en inscrivant sur les murs les déclarations d'amour qu'on lui commande. Charmant et totalement irresponsable, son mode de vie est cependant complètement marginal. Tout le monde est à ses trousses, à commencer par le propriétaire de son bungalow....
Andreas, neuf ans, a du mal à faire face à la mort de son frère aîné bien-aimé, Mikkel, tué dans un accident de moto. La famille d'Andreas déménage peu de temps après pour commencer une nouvelle vie, mais ni une nouvelle école ni les amis qu'il se fait ne parviennent à apaiser son...