Joanna et Michael vivent à New York. Aucun nuage, aucun doute n’est jamais venu assombrir leur union, jusqu’à ce que chacun d’eux soit tenté, la même nuit… Pendant que Michael est en déplacement professionnel avec Laura, jeune femme aussi attirante qu’énigmatique, Joanna recroise...
Version musicale de l'histoire de Robert Louis Stevenson au sujet d'un médecin, le Dr. Henry Jekyll, qui effectue une expérience sur lui-même qui a pour conséquence l'émergence du côté sombre, meurtrier de son moi intérieur, «Mr. Hyde».