Dans un Moscou futuriste des années 1930, cette adaptation du roman de Boulgakov suit un écrivain célèbre, déchu après la censure de sa pièce sur Ponce Pilate. Rejeté, il rencontre Marguerite, une femme mariée qui devient sa muse et l'inspire à écrire un nouveau roman. Dans son récit,...
Le commandant Yashin est envoyé près de Minsk, où il découvre la trace de potentiels missiles au sein de la ville. Le temps presse alors pour les retrouver, d'autant que de mystérieux snipers abattent ceux qui restent à découvert...