Au début de la Seconde Guerre mondiale, le capitaine de frégate. Ericson est affecté à l'escorte de convoi HMS Compass Rose avec des officiers inexpérimentés et les hommes à la sortie de la formation. Les mers d'hiver rendent la vie assez misérable, mais les hommes doivent aussi se durcir...
Docteur John Marlowe, un chirurgien américain, est contacté par les authorités d'un pays de l'est européen. Elles lui demandent d'opérer le général Niva, un dictateur. John Marlowe accepte et l'opère, malheureusement le général meurt et le gouvernement, qui ne veut pas ébruiter...