Le quartier animé João Grilo et chico sournoise sont pauvres gars qui vivent dans l'arrière-pays qui trichent un tas de gens dans une petite ville du Nord-Est du Brésil. Mais quand ils meurent, ils doivent être jugés par le Christ, le diable et la Vierge Marie, avant d'être admis au paradis.
Lorsqu'il ouvre ses yeux, André Luiz sait qu'il n'est plus en vie. Il se rend compte qui n'appartient plus au monde des incarnés car il ne sent plus la faim, la soif, le froid. Autour de lui, une sombre plaine, déserte, ténébreuse, marquée par des cris et des êtres qui vivent dans l'ombre....