La tsarine d'un petit royaume européen est sauvée de conspirateurs révolutionnaires par un jeune officier. Il obtient ses faveurs mais pas sa fidélité. Par dépit, il s'allie avec les révolutionnaires contre sa bien-aimée.
Marcene, jeune Canadienne naïve, déambule dans un bois, où elle rencontre Darrell Thorne, compositeur venu chercher l’inspiration. Ils s’abandonnent l’un à l’autre. Darrell écrit une symphonie intitulée Marcene et demande à celle-ci de l’accompagner à New York pour la première.
