Stefano Nardini, un air d'adolescent malgré ses trente-cinq ans, vit sa bohème à Rome. Il est guitariste dans un groupe qui rencontre des difficultés à être reconnu. Le jour où il découvre dans le lit de sa petite amie le guitariste d'un groupe qui monte, la déprime le gagne. Il retourne...
Un enfant brillant s'inscrit à un concours de chant et rencontre une professeure de musique passionnée, qui forme une chorale d'enfants qui plus tard deviendra une école.