L'agent des services secrets britanniques, le major Anders, enquête sur le professeur Larsen qui a inventé un rayon de la mort sur son île. Parmi les parties qui tentent de l'obtenir, il y a le grand criminel le Dr Mabuse. Anders dirige une armée d'hommes-grenouilles pour arrêter Larsen et...
L'esprit démoniaque du docteur Mabuse prend possession d'un brillant psychiatre, le docteur Pohland, qui a mis au point dans un but thérapeutique un extraodinaire machine électronique capable d'hypnotiser les sujets. Possédé, le docteur va alors commencer à terroriser la ville. Seul le major...