Au XVIe siècle. Nadir El Krim, qui se prétend astrologue, vagabonde de château en château à la recherche de l'homme qui causa autrefois la perte de sa famille. Il réussit à se faire inviter à la cour du baron Alfonso grâce à Angela, la nièce de celui-ci, curieuse d'entendre la bonne...
À Viareggio, en Toscane, l'été touche à sa fin : Guendalina, jeune adolescente de quinze ans, flirte avec Oberdan, le fils du maître-nageur, sans grande conviction et surtout pour dissiper son ennui. Ses parents milliardaires s'apprêtent, quant à eux, à divorcer...
Lors d'une opération de la brigade des mœurs, l'agent Caccavallo arrête par erreur Carolina, une jeune paysanne, qui tente de se suicider au commissariat. Craignant les réactions de la presse, le commissaire ordonne à Caccavello de raccompagner Carolina chez elle.
