Dès son arrivée au lycée de Berlin-Est où il va enseigner la littérature, Philipp se lie d'amitié avec sa nouvelle collègue, Tanja. Tous deux entament bientôt une liaison. Mais si Tanja envisage de faire sa vie avec Philipp, celui-ci reste en proie au doute. Lorsqu'il tombe sur un ancien...
Philipp est un petit garçon, que les autres gars choisissent, car il n'est pas aussi grand qu'eux. Mais quand un musicien lui donne une flûte magique, il peut agrandir ou réduire les objets
