Swan, un terroriste ultra-dangereux menace de faire sauter un immeuble de San Francisco toutes les heures. Chargé de l'enquête, Ray Nettles, un policier mouillé dans des affaires louches, s'adjoint les services d'un expert en explosifs du nom de Frank Glass. Tous deux vont devoir rivaliser...
À San Diego, un chien policier nommé Reno mène l'enquête avec l'officier Lou Swanson. Lou Swanson est assassiné par des terroristes fascistes. Jake Wilder est mis sur l'affaire du meurtre.
