Henry Howard est un scientifique idéaliste : il travaille sur un sérum destiné à améliorer les performances du corps humain, et se prépare à épouser Hannah, la fille de son employeur le général Darwin. Mais l'expérience scientifique tourne au drame quand Henry se transforme en monstre...
Dans une tentative de rectifier leur passé criminel, une starlette hollywoodienne autrefois prospère, devenue prostituée, et un voleur mesquin et misogyne, se sont mis ensemble pour résoudre une affaire d'enlèvement d'enfant très médiatisée à San Francisco.
