Taaniel Tina est un capitaine strict et dur d'un bateau pirate. Sa fille Arabella est habituée au mode de vie des pirates, notamment à la chasse au trésor et aux batailles. Aadu est un voyageur plein de sagesse et de cordialité qui gagne le cœur d'Arabella. Elle apprendra progressivement que...
Un jeune etudiant du conservatoire, Benjamin Fleischmann, choisit un recit de Tchekhov pour en tirer un opera en un acte qu'il compose sous la houlette de son professeur, Dimitri Chostakovitch qui, critique par les commissaires culturels, cherche refuge dans l'enseignement. Le jeune homme est tue...