James T. Kirk tente d'être à la hauteur de son père sous le contrôle de M. Spock alors qu'un Romulien vengeur du futur crée des trous noirs pour détruire la Fédération, planète par planète.
En 1943, suite au décès du pilote d'un B-17 pendant le bombardement aérien contre les troupes italiennes, une nouvelle personne est désignée pour le remplacer. Alors que le nouveau pilote tente de se mettre en valeur, Rome est frappée...
Un artiste de création parlée de San Francisco retourne au Nouveau-Mexique pour être avec son père mourant, pour constater qu'il perd sa «voix» alors qu'il est aspiré dans la vie dysfonctionnelle de drogues et de violence qu'il a laissée derrière lui.
