Première partie de la tétralogie, le film suit Tulse Luper enfant au cours de la première guerre mondiale, explorateur en pays Mormon dans l'Utah puis écrivain en Belgique pendant la montée du fascisme. Il collectionne des valises (92 au total) contenant des objet représentant le monde.
Un psychologue américain se rend à Barcelone pour enquêter sur le passé d'une patiente internée dans un hôpital psychiatrique, peut-être de manière abusive.
Égypte, XIe siècle. Lorsqu'une famine ravage le pays, le prospère royaume andalou de Denia vient en aide au sultan qui, en signe de gratitude, donne à Denia l'objet le plus recherché et le plus convoité de toute la chrétienté.
