L'Angleterre du XVIIIe siècle. Tom Jones, abandonné à sa naissance, a été recueilli par un seigneur campagnard. Vingt ans plus tard, le jeune homme ne pense qu'aux femmes et les séduit toutes malgré l'amour qu'il porte à Sophie Western, sa voisine...
Un groupe d'espions américains tente par tous les moyens de retrouver un précieux document qui permet de prouver l'union entre les Russes et les Américains en vue de détruire les installations nucléaires chinoises.