Lorsque Roy et Trigger arrive à son ranch, il trouve Cookie a embauché ses parents. Caroline, le seul parent qui n'a pas une forte ressemblance avec Cookie, est le dresseur de chevaux. Bob Roy raconte une bande d'hommes sont la chasse des chevaux de gamme. Roy met un terme à la chasse sur ses...
Deux soldats en congé passent trois nuits dans un club offrant gratuitement de la nourriture, de la danse et des divertissements aux militaires en route vers l'étranger. Les fondateurs du club, Bette Davis et John Garfield, donnent des conférences sur l'histoire du lieu.
Les éleveurs de chevaux Adams et Brock se disputent le contrat de l'armée. Quand Adams est tué en essayant de monter son cheval Trigger, Roy sauve le cheval d'être abattu. Il l'entraîne puis prévoit de le monter dans la course pour remporter le contrat.
Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
Pris en sandwich entre les nombreux numéros musicaux, les rodéos Gabby Whittaker et Madden se disputent les réservations. Quand Gabby obtient un rendez-vous à Albuquerque, Madden demande à son homme de détruire son équipement. Roy trouve une corde de cuir brut cassée sur les lieux et...
A Buffalo Springs, les clôtures sont coupées et le bétail disparait. Jeff Browning soupçonne son nouveau voisin, Dan Murdock,et l'accuse devant le shérif Fletcher. Celui-ci demande l'aide d'un marshal fédéral et c'est Tom, le fils de Dan Murdock, qui est envoyé pour enquêter sous le faux...
