Nick Charles vit luxueusement de la richesse de sa femme Nora qui lui permet de s'adonner à sa mauvaise habitude de boire. Sa cousine Selma Landis le charge d'une nouvelle affaire à San Fransisco : retrouver son mari volage dont elle pense qu'il la trompe avec une chanteuse de nightclub nommée...
Embarqué sur le « Marco Polo » quittant San Francisco à destination de Shanghai, M. Moto a pour voisin de cabine Bob Hitchings, le fils du propriétaire de la compagnie de navigation, porteur d'une lettre de son père destinée à Joseph Wilkie, son représentant en Chine. Le paquebot fait...
