Après avoir affronté le lion de Némée qui terrorisait la région, Hercule s'embarque avec Jason à la recherche de la Toison d'or pour permettre à ce dernier de reconquérir le trône de Thessalie.
Hercule, sa femme Iole et son ami Ulysse, font route vers Thèbes. En découvrant que le trône est disputé entre les deux fils du roi Œdipe, Etéocle et Polynice, Hercule décide d'intervenir. Il se retrouve alors confronté à la terrible Omphale, reine de Lydie, connue pour faire perdre la...
Le vieux docteur Faust se lamente d'avoir gâché sa vie à courir après une vaine science, sans avoir connu l'amour. Comme il est sur le point de se suicider, mais n'en a pas la force, Méphistophélès lui apparaît et lui promet jeunesse et plaisirs contre son âme.
