Un pêcheur s'éprend d'une citadine aux allures de vamp. Sous l'influence de celle-ci, il décide de noyer son épouse, mais change d'avis une fois sur la barque. Effrayée, la femme fuit en ville. Elle est bientôt rejointe par son mari, désireux de se faire pardonner.
Nelly et Jerry s'aiment, bien que le père de Nelly ne supporte pas cette relation. Afin d'échapper à la pesanteur du père, les deux tourtereaux partent s'installer à New York. Mais en mettant au monde une joile petite fille, Nelly décède... Des années plus tard, alors que les traits de la...
Jimmy dirige le petit orchestre de son école. Son rêve ? Devenir batteur du célèbre orchestre de Paul Whiteman qui organise chaque année un concours pour les musiciens amateurs. Avec l'aide de ses amis, Jimmy tente de réunir les fonds pour s'offrir le trajet jusqu'à Chicago.
