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Devant une somme de 500 roupies à sa mère, Krishna, un jeune garçon, travaille dans un cirque ambulant. Cependant, les forains sont partis sans lui ; il se retrouve alors à Bombay, où il devient porteur de thé et en hérite le nom : "Chaipu".

Un chanteur sans le sou doit choisir entre la femme qu'il aime et une autre qui a développé une obsession malsaine pour lui.