Danny Balint, un skinhead new-yorkais de 22 ans violemment antisémite, s'en prend régulièrement aux Juifs. Orateur admiré dans un groupuscule d'extrême-droite, il se voit confier la mission de collecter des fonds pour ce mouvement néo-nazi en quête de respectabilité. Mais Danny Balint est...
Shep, ancienne star de basketball, est devenu agent de sécurité dans une "High School" de Harlem. Cette star déchue vit avec l'angoisse de son passé et refuse tout contact avec la balle orange. Jusqu'au jour où il remarque Kyle, un jeune prodige du club de basket de l'école, pris au piège...
Un avocat blanc subit une greffe de cerveau. Le donneur est un homme noir qui est décédé récemment. Après l'expérience, il se passe d'étranges changements...