1940. Le petit Ernst a tout pour déplaire aux autorités : un caractère indiscipliné et un père vendeur ambulant. Lorsqu’il apparaît aux fonctionnaires zélés du régime nazi qu’il appartient également à la communauté yéniche, l’enfant est placé dans le sanatorium du docteur...
Lorsqu'un corps flottant est retrouvé dans un étang en pleine forêt, l'inspecteur Paul Werner lance une enquête criminelle qui prend vite une tournure inattendue.