Novalee Nation, une adolescente de 17 ans, et son amoureux partent du Tennessee direction la Californie afin d'élever dans les meilleures conditions possibles leur futur bébé. En cours de route, Novalee doit s'acheter une nouvelle paire de chaussures dans un Wal-Mart et le petit ami profite de...
Dans son petit appartement new-yorkais où il vit avec sa femme, Leeward, musicien talentueux et atypique, compose des morceaux à l'aide de jouets de sa fille de trois ans, Rainbow. Lilas, jeune vidéaste, traîne sa valise de squats d'artistes underground en galeries branchées, en espérant...
