Baltimore, au 19ème siècle. Isabel Porter, une jeune femme dont les parents viennent de décéder demande à être internée à l'institut Rosewood. Soumise à des expériences sciéntifiques qui vont modifier sa personnalité la jeune femme va devoir fuir avant qu'il ne soit trop tard.
Lorsque le major de théâtre Leah, ramène à la maison la personne spéciale dans sa vie à rencontrer sa mère, Julie, la famille est surprise par une surprise lorsque Pearl vient à la porte. Julie essaie d'embrasser l'idée du nouvel amour de Leah, mais elle ne peut pas ébranler le sentiment...
